El joven caballero Jim tiene un difícil desafío: debe vengar la muerte del rey y salvar a la princesa Ann destruyendo al diablo Boralis y sus monstruosos compañeros.

Jim se enfrenta cara a cara con muchas formas de maldad: dragón de agua, vampiro, zombi, monstruo marino, un bosque en movimiento y bolas de fuego. ¡Pero la espada y el escudo del rey son lo que necesita para conquistar Boralis!